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超过三分之二的投资管理机构将AI广泛应用于前台业务支持

SimCorp研究显示,超过持超过三分之二的资管投资管理机构正在将人工智能广泛用于支持前台业务 

重要发现:

  • 对200名买方机构高管开展的年度调查显示,与去年同期相比,理机AI采用率显著提升。构将广泛
  • 三年来首次,应用于前创新已成为技术与运营投资的台业主要驱动力。
  • 企业在为投资管理选择第三方AI解决方案时,超过持将供应商稳定性视为首要考量因素。资管
  • 过去12个月里,理机人们对私募市场和另类投资即将迎来技术创新的构将广泛信心显著增强。

丹麦哥本哈根2026年1月19日 /美通社/ -- 全球领先的应用于前金融科技企业SimCorp委托开展的一项全球最新研究显示,70%的台业买方机构已成功采用人工智能以支持其前台业务。

Excerpt from SimCorp InvestOps report.
Excerpt from SimCorp InvestOps report.

这一发现较去年发布的报告出现显著增长。该报告显示,资管当时仅约10%的理机受访者在积极探索AI工具。 当时,75%的受访者已认可AI的潜力,但仍需要关于如何整合AI的指导。

上述发现基于来自全球资产管理机构、养老金和保险公司的200名高管的调查反馈,并发布于《2026 InvestOps Report》。 WBR Insights对受访者进行了调研,旨在了解他们在迈向2026年过程中面临的技术重点事项与挑战。

SimCorp首席执行官Peter Sanderson表示:“对AI的应用已在前台业务中实现从试点向关键业务应用的重大转变。只有在集中管理和统一的数据层支撑下,AI进步才能够为投资专业人士创造最大价值,有效提升决策质量与工作效率。”

最新报告还发现,整合技术供应商和平台(58%)以及现代化技术架构和数据基础设施(54%)是买方机构最重要的技术举措,这两项举措对于扩大AI规模、实现投资流程自动化以及简化技术架构至关重要。

Sanderson补充道:“看到本次调查中有58%的企业将供应商和平台整合选作技术举措,我毫不意外。 这是整合所有数据的第一步,使企业能够更好地掌控信息、信任数据、对整个投资组合拥有更清晰的洞察,并借助AI获取深度洞见。”

创新超越运营效率,成为首要战略技术重点

三年来首次,过创新实现竞争差异化(55%)已超越营效率(33%)和控制营成本(44%),成为2026年技术与运营投资的首要驱动因素。

随着投资管理机构对AI的应用日趋成熟,应商稳定性(57%)在评估投资管理AI解决方案时被列为最重要的标准,优先于功能本身。 鉴于专有数据往往会流入AI模型,企业要求供应商具备健全的数据治理和网络安全体系,并正在寻找能够支持这些要求的合作伙伴。

在评估投资管理AI解决方案时,最重要的因素包括:

  1. 供应商稳定性(57%)——具备企业级支持能力的成熟供应商。
  2. 创新获取能力(54%)——通过提前接触测试版功能获取竞争优势。
  3. 分析灵活性(47%)——为研究与洞察提供概率性输出。
  4. 已验证的投资回报率(ROI)(45%)——在规模化部署前已展示明确的回报指标。
  5. 治理框架(40%)——全面的文档体系与监管一致性。
  6. 监管合规(35%)——为合规使用场景提供可审计、确定性的输出。
  7. 投资意愿(24%)——愿意为先进能力支付溢价。

展望未来,受访者将AI、生成式AI及高级分析(72%)列为最具技术创新机会的领域。 另类投资也是极具创新潜力的领域之一,该领域的运营复杂性和数据碎片化往往限制了企业的自动化水平。 过去12个月,认为私募市场与另类投资具备最大技术创新机会的受访者比例上升了24个百分点,在2026年达到51%,而在2025年仅为27%。

随着私募市场配置持续上升,投资于一流另类投资技术能力的机构可通过更高的直通式处理率获得运营杠杆,从而将精力集中于评估最佳投资机会,而非人工对账。

为此,SimCorp于去年推出SimCorp Alternatives综合性解决方案,旨在满足各类另类投资机构的需求。 该方案建立在SimCorp现有另类投资产品的基础之上,已获得全球部分最大资产所有者的信任。

如需进一步了解《2026 InvestOps Report》的研究发现并获取完整报告,请点击此处。

调查方法

《2026 Global InvestOps Report》对来自北美、欧洲、中东和非洲地区(EMEA)及亚太地区的200名资产管理公司、保险公司和养老基金的高级管理人员与运营负责人进行了调查,所有受访机构的资产管理规模均不少于100亿美元。 受访者包括C级高管及其他高级管理层人员。 本次调查由独立研究机构WBR Insights执行。

关于SimCorp  

SimCorp是为全球买方机构提供行业领先的一体化投资管理解决方案的供应商。

SimCorp成立于1971年,业务覆盖五大洲,拥有逾3,500名员工,是真正的全球性科技领导者。SimCorp凭借其一体化平台、专业服务及合作伙伴生态体系,为全球半数以全球前100大金融机构提供数字化赋能。 

Axioma分析套件提供全面的因子风险模型、多资产企业级风险管理、投资组合构建以及监管报告解决方案。 SimCorp是Deutsche Börse Group的子公司。 

如需了解更多信息,请访问www.simcorp.com  

媒体联系人:Søren Rathlou Top,SimCorp全球公共关系经理,+45 31 15 87 06,Srat@simcorp.com  

(责任编辑:探索)

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